汽車自動驾驶行業深度研究:加速向上,L3自動驾驶元年開启
一、期間布景：汽車財產大變化E/E架構集中，自驾域是智能化關头
E/E架構集中化為汽車智能網联化供给硬件根本。傳统汽車電子化水平提高是經由過程不竭增长ECU实現，跟着汽車功效增加ECU数目逐年增长。因為分歧ECU凡是来自分歧Tier1，因 此线束設計、逻辑节制也十分稠浊，ECU功效协同坚苦，體系互斥，数据處置與交互能力受限，限定汽車智能化演進，今朝用一個 或几個集中式域节制器作為“大脑”来操控全車的ECU與傳感器已成為汽車E/E架構成长共鸣。
博世将整車E/E架構成长分為6個阶段：模块化阶段、功效集成阶段、中心域节制器阶段、跨域交融阶段、車载中心電脑和區域节制 器阶段、車载云计较阶段。域集中式的汽車電子電气架構采纳域节制器实現對汽車各大功效域举行节制，處于统一域中的功效對應 一個域节制器，同域功效間实現协同交互，從根本硬件架構的角度鞭策实現汽車智能網联化。
软硬件解耦，软件界说汽車
汽車软件與硬件解耦，“软件界说汽車”期間到来。在汽車硬件高度集中化、尺度化的根本上，汽車電子软件架構進级，软件與硬件分层解耦，软件实現模块化設計開辟，通用性大幅 加强，同時软件還可經由過程空中下载技能（OTA）实如今线進级，汽車智能網联化属性将获得晋升。
汽車软硬件解耦後，汽車電子软件可实現各功效間的交互，汽車電子软件從依靠于硬件供给单一功效架構變化為面向辦事架構 （SOA），SOA软件架構下底层软件具有接口尺度化、互相自力、松耦合三大特性，各個“辦事”互相自力且独一，具备界定清楚 的功效范畴，留予尺度化的拜候接口，進级或新增某項功效只需挪用接口便可，且软件架構自力于車型、硬件平台、操作體系及编 程说话，将傳统中心件编程從营業逻辑分手。
二、2022年是L3主動驾驶元年
車端：L2正成為标配，L3起头量產上車
L2正成為新車标配：上险新車視角。得益于硬件平台及算法成熟，新車搭载L2级智能（辅助）驾驶延续高增，正逐步成為前装标配。按照高工智能汽車钻研院数据，2021年我國ADAS前装标配新車搭载率约為39.6%，L2标配新車搭载率约為19.4%，此中L2+搭载率 约為8.3%。2022年1-5月L2功效搭载率到达25.5%。分功效来看，2021年自動刹車（AEB）、自顺應巡航（ACC）、盲區监测（BDS）、全景环顾（AVM）、主動停車（APA）搭载率 别离為37.9%、25.8%、16.0%、22.5%、11.9%。分品牌来看，2022年1-5月特斯拉、抱负均标配L2，长城魏牌、丰田L2搭载率别离到达96.53%、77有機培養土,.12%，比亚迪、傳祺、本田、 哈弗前装L2搭载率也跨越30%。
律例端：深圳L3自驾立法，有望為國度相干政策供给参考
《深圳經濟特區智能網联汽車辦理条例》将于8月1日起施行，《条例》共九章六十四条，包含总则、門路测試和树模利用、准入和挂号、 利用辦理、車路协同根本举措措施、收集平安和数据庇护、交通违法和變乱處置、法令责任和附则，咱们認為有如下几個重点：
1）针對L3-L5级别主動驾驶汽車：明白提到《条例》所称主動驾驶汽車包含有前提主動驾驶、高度主動驾驶和彻底主動驾驶三种类 型，别离對應工鉅城娛樂城,信部L3-L5级别尺度；
2）行政區内全域開放門路测試：《条例》明白市相干主管部分选择具有支持主動驾驶及網联功效实現的得當路段、區域、時段，供 智能網联汽車展開門路测試，且市人民當局可选择車路协同根本举措措施较為完美的行政區全域開放門路测試與树模利用；
3）車辆准入與挂号：在智能網联汽車获得相干准入，列入國度或深圳汽車產物目次後，可以贩卖；經交管部分挂号後，可以上門路 行驶；經交通運输部分允许，可以從事門路運输谋划勾當；
4）開放不配备驾驶人的車辆路测：提到彻底主動驾驶做的智能網联汽車可以不配备驾驶人，可在划定區域和路段行驶，同時《条例》 明白了彻底主動驾驶汽車變乱及违章责任認定；
5）配套扶植車路协同根本举措措施：《条例》提出市、區人民當局可以连系智能網联汽車通行必要，兼顾计划、配套扶植智能網联汽車 通用的通訊举措措施、感知举措措施、计较举措措施等車路协同根本举措措施。
財產希望：都會级L3主動驾驶在路上
三、自驾SoC，款式變革举行時
主動驾驶三大體系，计较平台是决议计划底座
主動驾驶體系由感知、决议计划、履行三大部門構成。感知层經由過程摄像头、激光雷达、毫米波雷达等傳感器感知四周情况信息，并經由過程舆圖、导航等获得車辆信息；决议计划层處置傳感器数据，果断車辆應當履行的操作并计划公道线路，包含计较平台（域控）和软件算法；履行层接管决议计划数据并完成转向、加快、刹車等現实行驶動作。
體系级SoC芯片，自驾域控焦点
域集中式架構更好实現傳感器交融與平台算力同享。初期大大都L0-L2级此外ADAS體系都是基于散布式节制器架構，全部ADAS體系由多個子體系構成，各個子體系凡是是自力的，其 存在两個错误谬误：1）各個子體系相互自力，没法做多傳感器之間的深度交融；2）各子體系独有所設置装备摆設的傳感器，是以没法实現跨多 個分歧子體系傳感器的繁杂功效。
高档别主動驾驶的实現必要更大都量和分歧种类傳感器，必要傳感器交融提高體系决议计划、计划的准确性，是以必要集中式域控架構 来處置多傳感器数据。域控平台将节制算法從傳感器端上移到域节制器端，提高了功效可用性和算力操纵效力，更好的实現L2+自 動驾驶。
Mobileye：供给软硬一體解决方案，L2市场王者
Mobileye建立于1999年，因此色列供给基于視觉算法阐發和数据處置来供给ADAS/AD解决方案的全世界领先者，2017年被Intel收購， 其在全世界L2市占率到达75%。按照高工智能汽車钻研院数据，2021年Mobileye在中國前装乘用車市占率為37.12%。Mobileye一向采纳“傳感器+芯片+算法”绑定的软硬件一體化的ADAS解决方案模式，這类“黑盒”贸易模式的长處是開辟周期短， 客户可以快速出產物，比力受转型较晚或软件/算法能力较弱的傳统主機厂或Tier 1厂商接待。可是错误谬误是致使客户開辟機動度 降低，不克不及知足客户差别化定制產物的需求。Mobileye EyeQ系列芯片產物截止2021年末已共计出貨跨越1亿片，2021年出貨量到达2810万片，2021年新增跨越30家汽車厂 商的41款車型的新定单。
英伟达：全世界GPU巨擘，引领高算力计较平台
英伟达是全世界GPU與AI计较平台巨擘，其初期專注于PC圖形计较，厥後操纵其@合%wL862%适大范%LF645%围@并行计较的GPU架構，渐渐将营業重点 拓展到云真個AI加快、HPC高機能计较、AR/VR等范畴，其GPU在计较范畴有着优异的硬件平台架谈判機能。英伟达在软件和生态上也具备较大的上风。基于Nvidia GPU架構的CUDA软件開辟平台，是業界究竟尺度的异構计较框架。Nvidia 在CUDA计较框架的根本上，開辟出了DNN加快库、编译器、開辟调試东西和TensorRT推理引擎等。英伟达于2015年正式公布其面向挪動端/呆板人/主動驾驶等范畴的智能處置器Tegra X1，内置集成為了那時最先辈的Maxwell架構的 GPU核。尔後Nvidia又陆续推出Tegra Parker、Xavier、Orin等面向挪動真個SoC芯片，并将其用于主動驾驶计较平台。
高通：智能座舱计较平台带领者，切入主動驾驶
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高通是全世界汽車智能座舱计较平台带领者，全世界领先25家汽車制造商中有20家采纳了高通计较平台。高通第3代8155平台于2020年 底量產交付，今朝广汽、吉祥、长城、威马等多個國產車厂已利用。2021年1月，高通推出第4代座舱8295平台，制程5nm，加强 了圖形圖象、多媒體、计较機視觉和AI等功效，咱们估计有望于2022年起头量產。2020年1月高通推出全新Snapdragon Ride平台，包含平安體系级芯片（SoC）、平安加快器和主動驾驶软件栈（Arriver™），能 够支撑L1/L2级别自動平安ADAS、L2+级别“便當性”ADAS、L4/L5级别彻底主動驾驶三個品级主動驾驶，今朝通用、长城、宝马、 公共均颁布發表采纳高通Snapdragon Ride平台構建車辆主動驾驶。
四、投資阐發
域节制器：L2+浸透率晋升動員產物放量
主動驾驶域节制器（ADCU）承载多傳感器交融、定位、路径计划、决议计划节制的能力，凡是必要外接多個摄像头、毫米波雷达、激 光雷达等傳感器，完成的功效包括圖象辨認、数据處置等。其硬件组成包含主控芯片（SoC）、外围存储器、MCU車端逻辑节制、 数据傳输节制中介等。
数据辦事：感知数据量级晋升，辦事需求開释
高档别主動驾驶的实現必要更大都量和分歧种类傳感器，必要多傳感器交融提高體系决议计划、计划的准确性，是以汽車發生数据量级 跟着主動驾驶品级晋升。
激光雷达：量產上車，放量期近
主動驾驶实現路径分為纯視觉方案（轻感知重算法）和以激光雷达為主的多傳感器交融方案（重感知轻算法），各OEM中特斯拉采 用纯視觉方案，其他厂商多采纳激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多傳感止癢液,器交融方案。
車路协同：主動驾驶贸易化的首要路径
单車智能和車路协同是主動驾驶实現的两种技能线路。車路协同主動驾驶是在单車智能主動驾驶的根本上，經由過程先辈的車、門路感 知和定位装备（如摄像头、雷达等）對門路交通情况举行及時高精度感知定位，依照商定协定举行数据交互，实現車與車、車與路、 車與人之間分歧水平的信息交互同享（收集互联化），并涵盖分歧水平的車辆主動化驾驶阶段（車辆主動化），和斟酌車辆與道 路之間协同优化問题（體系集成化）。經由過程車辆主動化、收集互联化和體系集成化，终极構建一個車路协同主動驾驶體系。
後市场：傳感器上車带来新需求
跟着前装ADAS浸透率晋升，人们對汽車平安性斟酌和汽車保险公司的鞭策，後市场對ADAS标定需求也随之敏捷增加。ADAS标 定重要用于車载傳感器位置角度调理，必要基于汽車轮胎的定位，對後市场维修流程和检驗装备的集中水平提出了更高请求。
陈述节选：
（本文仅供参考，不無死角馬桶刷,代表咱们的任何投資建议。如需利用相干信息，请参阅陈述原文。）
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